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貴州黎陽(yáng)國際制造有限公司增資
2022-06-29
項目名稱(chēng)：貴州黎陽(yáng)國際制造有限公司增資
項目編號：GP-B-ZZ-2022111(01)
國資監測編號： G62022GZ1000001
增資金額： 本次增資項目增資金額暫定為11000萬(wàn)元，其中新引入的一名外部投資者投資金額不低于7500萬(wàn)元，原股東中國航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司擬同步參與增資3500萬(wàn)元，具體金額視募集情況及增資方現有所有者權益價(jià)值確定。
信息披露日期：2022-06-29 至 2022-08-23
| 項目名稱(chēng)： | 貴州黎陽(yáng)國際制造有限公司增資 | ||
| 項目編號： | 2022062800962 | 監測編號： | G62022GZ1000001 |
| 公告開(kāi)始日期： | 2022-06-29 | 公告截止日期： | 2022-08-23 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱(chēng) | 貴州黎陽(yáng)國際制造有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省安順市平壩區高鐵大道1號 | ||
| 法定代表人 | 趙國洪 | 成立日期 | 2014-11-06 | |
| 注冊資本： | 44399.2528萬(wàn)元 | 實(shí)收資本： | 44399.2528萬(wàn)元 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 制造業(yè) | |
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼 | 915201003224750336 | 經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。航空發(fā)動(dòng)機、地面燃氣輪機、通用機械、能源設備零部件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、試驗、國內國外銷(xiāo)售及售后服務(wù)；國內生產(chǎn)物資的采購、經(jīng)營(yíng)；本企業(yè)廢舊資源和廢舊材料的銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)及企業(yè)所需的機械設備、零部件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)與加工服務(wù)。 | |||
| 職工人數 | 335 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
| 內部決策情況： | 股東會(huì )決議 | |||
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| 增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監管機構 | 省級財政部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省國有資本運營(yíng)有限責任公司91520000098958785Q | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金創(chuàng )業(yè)投資有限責任公司、貴州省科技成果轉化基金創(chuàng )業(yè)投資有限責任公司、中國航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司等8家原股東 | ||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )決議 | ||
| 主要財務(wù)指標（單位：萬(wàn)元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2019年 | 30936.603738 | 286.899455 | 537.027371 | 36987.972395 | 25112.330352 | 11875.642043 | |
| 2020年 | 17540.171765 | -2736.761930 | -2755.696673 | 67804.306508 | 13063.532442 | 54740.774066 | |
| 2021年 | 20994.823449 | -4515.514373 | -4491.995358 | 67868.591350 | 21596.766433 | 46271.824917 | |
| 最近最近一期財務(wù)數據 | |||||||
| 財務(wù)報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2022-05-31 | 12277.246193 | 842.653464 | 857.597002 | 69611.047094 | 22454.594322 | 47156.452772 | |
| 增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次增資項目增資金額暫定為11000萬(wàn)元，其中新引入的一名外部投資者投資金額不低于7500萬(wàn)元，原股東中國航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司擬同步參與增資3500萬(wàn)元，具體金額視募集情況及增資方現有所有者權益價(jià)值確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2022-06-29 2022-08-23 |
| 募集資用途 | 用于擴大貴州黎陽(yáng)國際制造有限公司資本規模，有效解決提能擴產(chǎn)所需資金短缺問(wèn)題。同時(shí)，降低資產(chǎn)負債率，加強技改能力建設，提升和改善生產(chǎn)能力和特種工藝水平。 | |||
| 增資方案主要內容 | 1.貴州省對貴州黎陽(yáng)國際制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黎陽(yáng)國際）寄予厚望：貴州省、安順市高度重視黎陽(yáng)國際的發(fā)展，希望黎陽(yáng)國際打造中國民用航空產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設貴州產(chǎn)業(yè)融合生產(chǎn)示范基地，引領(lǐng)貴州高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。黎陽(yáng)國際定位是打造世界民用航空轉包基地、建設貴州產(chǎn)業(yè)融合示范企業(yè)?！笆奈濉逼陂g通過(guò)企業(yè)轉型升級、信息化建設、成本管控等舉措全面提質(zhì)增效，以高質(zhì)量發(fā)展統攬全局，著(zhù)力提升發(fā)展質(zhì)量和效益。 2本次募集資金用于擴大黎陽(yáng)國際資本規模，有效解決提能擴產(chǎn)所需資金短缺問(wèn)題。同時(shí)，降低資產(chǎn)負債率，加強技改能力建設，提升和改善生產(chǎn)能力和特種工藝水平。 3.增資價(jià)格不得低于評估結果。 4.意向投資方按時(shí)足額繳納交易保證金并經(jīng)增資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。以增資方資產(chǎn)評估結果為基礎，經(jīng)公開(kāi)征集，只產(chǎn)生1個(gè)符合條件的合格意向投資方時(shí)，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過(guò)綜合評議的方式確定投資方,并在經(jīng)增資方原股東審批后確定為最終投資方。 |
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| 增資后企業(yè)股權結構 | 新引入的一名外部投資者持股比例≤15%，增資企業(yè)原股東合計持股比例≥85%。 | |||
| 其他披露的事項 | 1.本次增資擬通過(guò)產(chǎn)權交易所公開(kāi)征集一名外部投資者，原股東中國航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司擬同步參與本次增資（場(chǎng)外增資），與場(chǎng)內交易的外部投資者同股同價(jià)，其他原股東不同步參與本次增資。 2.本次增資新引入的一名外部投資者以貨幣方式參與增資，原股東中國航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司場(chǎng)外以租賃給黎陽(yáng)國際使用的廠(chǎng)房及設備等實(shí)物資產(chǎn)（以評估值為準）參與增資。投資金額經(jīng)增資對價(jià)（每一元注冊資本對應的投資額）后轉為對應的注冊資本和資本公積，資本公積歸新老股東共同享有。 3.新引入的一名外部投資者在完成工商變更登記之次日起36個(gè)月內不進(jìn)行對外轉讓。 4.自評估基準日起至《增資協(xié)議》生效日止，增資方損益歸增資方原股東所有。 5.本次增資不接受資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、契約型基金、對賭風(fēng)險投資。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 保證金金額 | 5.00按投資方擬投資金額比例收取(%) | |||
| 交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準) | |||
| 交納方式 |  銀行轉賬 其它 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據后三個(gè)工作日之內原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。 | |||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 意向投資方享有以下權利： （1）有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復； （3）有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。 同時(shí)意向投資方負有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的內資企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2.意向投資方或其關(guān)聯(lián)方（意向投資方的實(shí)際控制人及其所控制的企業(yè)），不得與增資方存在同業(yè)競爭關(guān)系。 3.意向投資方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 4.遞交投資申請的同時(shí)，須提供由銀行金融機構出具的信息發(fā)布期內某一時(shí)點(diǎn)的不低于其擬投資金額的存款證明文件。并提供以下資料： （1）最近36個(gè)月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書(shū)面承諾； （2）法定代表人、董事、監事和高級管理人員無(wú)重大違法和犯罪記錄的書(shū)面承諾； （3）能積極維護職工隊伍穩定，且最近36個(gè)月內未出現過(guò)公司職工群體上訪(fǎng)的情形的書(shū)面承諾。 （4）由投資者自行提供書(shū)面承諾文件，并對所提供材料的真實(shí)性負責。 5.意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 6.意向投資方須書(shū)面承諾: （1）本方已知悉并全面接受增資方所披露的全部?jì)热荩?br>（2）本方同意在完成工商變更登記之次日起36個(gè)月內不進(jìn)行對外轉讓?zhuān)?br>（3）本方知曉并認可自評估基準日起至《增資協(xié)議》生效日止，增資方損益歸增資方原股東所有。 本次增資不接受資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、契約型基金、對賭風(fēng)險投資。 |
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| 三、信息發(fā)布要求 | ||||
| 信息發(fā)布期 | 40個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計算） | |||
| 信息發(fā)布期滿(mǎn)后未征集到意向投資方 |
以10個(gè)工作日為周期進(jìn)行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||
| 遴選方式 | 競價(jià)綜合評議競爭性談判其他 |
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| 遴選標準 | 以增資方資產(chǎn)評估結果為基礎，經(jīng)公開(kāi)征集，只產(chǎn)生1個(gè)符合條件的合格意向投資方時(shí)，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過(guò)綜合評議的方式確定投資方,并在經(jīng)增資方原股東審批后確定為最終投資方。本項目綜合評議包括但不限于以下方面： （一）意向投資方增資價(jià)格； （二）意向投資方綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財務(wù)狀況及公司治理情況； （三）意向投資方與增資方的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念的契合程度； （四）意向投資方與增資方業(yè)務(wù)上的互補性及協(xié)同性； （五）意向投資方可為增資方未來(lái)發(fā)展提供戰略支持,包括但不限于:業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)管理、戰略提升等方面； （六）意向投資方與增資方或其股東具有在戰略及業(yè)務(wù)方面曾有合作的優(yōu)先。 | |||
| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人： | 辛經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà)： | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址： | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址： | http://www.ilertech.com/ |